PROXIMA RESEARCH: Фармацевтический рынок Казахстана по итогам I полугодия 2023 года
Обзор подготовлен по данным международной аналитической компании PROXIMA RESEARCH INTERNATIONAL
Макроэкономические показатели
Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в первом полугодии 2023 года индекс физического объёма ВВП (один из важнейших макроэкономических показателей, характеризующий темпы экономического роста) увеличился, по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 5%. При этом с начала текущего года отмечается некоторая стабилизация уровня инфляции. В июне 2023 года за год она составила 14,6%, что на 1,3% меньше, чем в мае 2023 года, когда инфляция была равна 15,9%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 14,6% (в мае 2023 года – 16,5%), на непродовольственные товары – на 15,8% (в мае 2023 года – 17,2%), на платные услуги – на 13,3% (в мае 2023 года – 13,5%). Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Республики Казахстан в июне 2023 года составили 174 035 тенге в месяц и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 15,6%. При этом денежные доходы населения в реальном выражении увеличились лишь на 0,9% (рис. 1).
Рис. 1 Макроэкономические показатели Республики Казахстан январь 2021 – июнь 2023 гг.
Фармацевтический рынок Казахстана по итогам первого полугодия 2023 года
По данным международной аналитической компании PROXIMA RESEARCH INTERNATIONAL, объем казахстанского фармацевтического рынка по итогам I полугодия 2023 года в национальной валюте составил 447 млрд тенге, а в долларах США - 990 млн, что на 9,8% и 9,3%, соответственно, больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении (т.е. в упаковках) его объем сократился на 1,6% - с 290 млн в I полугодии 2022 года до 285 млн упаковок в I полугодии 2023 года. При этом в денежном выражении (и в тенге, и в долларах) отмечается рост розничного сегмента рынка и сегмента закупок в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) (рис. 2).
Рис. 2. Объем реализации ЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам первого полугодия 2021–2023 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Следует отметить, что среди всех стран постсоветского пространства Казахстан лидирует по объему лекарственного обеспечения, предоставляемого за счет ГОБМП и системы ОСМС. Тем не менее доля розничного сегмента в общем объеме рынка составляет 60% в денежном (и в тенге, и в долларах) и 82% в натуральном выражении. Таким образом, большая часть лекарственных средств реализуется через аптеки, то есть приобретается населением за собственные средства.
Розничные продажи лекарственных средств в первом полугодии 2023 году
Согласно данным PharmXplorer, в первом полугодии 2023 года через аптечную сеть РК было продано 234,2 млн упаковок лекарственных средств, что на 3,2% меньше, чем в течение аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении наблюдалось увеличение объема продаж, причем, и в тенге, и в долларах США. Так, объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка в первом полугодии 2023 года составил 268,5 млрд тенге или 594,2 млн долларов США, что больше показателей аналогичного периода 2022 года на 6,6% и 5,8%, соответственно (рис. 3). Нужно отметить, что данные темпы роста значительно отстают от общего уровня инфляции в стране - как показано на рис.1 с начала 2023 года уровень инфляции в стране составляет от 15 до 20%.
Рис. 3. Данные розничного рынка лекарственных средств 2021–2022 гг.
Данные PharmXplorer свидетельствуют, что увеличение объема розничного сегмента рынка в денежном выражении в большей степени обусловлено инфляцией (7,7%), т.е. оптовики и аптеки далеко не всегда устанавливают максимально допустимую цену, утвержденную приказом Министра здравоохранения РК, поэтому даже в пределах установленных уполномоченным органом цен между участниками рынка идет конкурентная борьба.
Примечательно, что отмечается сохранение вклада инноваций и повышение индекса замещения. То есть на рынок, как и прежде, выводятся инновационные препараты, но при этом население все чаще делает выбор в пользу более дешевых генериков и аналогов (рис. 4). Однако все чаще наблюдаются ситуации, когда компании, повышая цены на продукцию, сразу теряют потребителя и, соответственно, продажи. Данная тенденция отчетливо видна на рис. 6, где показан индекс замещения, рассчитанный для разных фармацевтических компаний.
В целом анализ вклада инноваций, инфляции, эластичности и замещения в прирост объема розничного сегмента рынка показывает, что основным рычагом регулирования цен здесь остается конкуренция.
Рис. 4. Изменения в приростах розничного рынка лекарственных средств январь 2021– июнь 2023 гг.
В структуре потребления препаратов в разрезе АТС-групп 1-го уровня в розничном сегменте рынка в денежном выражении топ-5 формировали препараты, применяемые для лечения заболеваний пищеварительной, респираторной, нервной, сердечно-сосудистой систем, а также противомикробные средства (рис. 5).
Рис. 5. Рейтинг ТОП-5 АТС классов 1 уровня по итогам 2022 г.
Нужно отметить, что впервые рейтинг макетирующих организаций на розничном рынке по объему продаж в денежном выражении возглавила компания STADA Kazakhstan (рис. 6). Это обусловлено тем, что она заключила соглашение о дистрибуции и маркетинговой поддержке с компанией Sanofi и, тем самым, расширила свой портфель продуктов для здоровья через включение в него известных брендов в сфере потребительского здравоохранения.
Рис. 6. Рейтинг маркетирующих организаций. ТОП-20 ЛС по розничным продажам в первом полугодии 2023 г.
Примечательно, что в коммерческом сегменте неизменно высокими остаются продажи препаратов, предназначенных для лечения заболеваний пищеварительной системы.
В рейтинге торговых наименований (рис. 7) в ритейле первое место по объему продаж в стоимостном выражении занимает бренд «Гептрал», в тройку лидеров входит «Креон» и «Урсосан». Максимальный прирост продаж за первое полугодие 2023 года продемонстрировал препарат «Цефамед».
Рис. 7. Рейтинг ТОП-20 брендов ЛС по розничным продажам за первое полугодие 2023 г.
Компания Proxima Research International предоставляет только надежные и актуальные данные. Проект Market Audits в Республике Казахстан существует с 2018 года, высокая точность данных обусловлена инновационной расчетной моделью и прямыми поступлениями данных от аптечных сетей и операторов фискальных данных с покрытием 60% от генеральной совокупности аптечных точек.
Sell-Out – постоянно действующее исследование объемов потребления продукции аптечной полки в розничном рынке Республики Казахстан.
Рис. 8. Данные проекта Market Audits Казахстан. Розничные продажи, июнь 2023 год.
Формат дашбордов QlikView позволяет предоставить доступ неограниченному количеству пользователей с географией исследования, состоящей из 17 областей, 3 городов республиканского значения и 125 населенных пунктов. Каждая аптечная категория представлена следующими исследуемыми показателями верхнего уровня:
• объемы потребления в денежном и натуральном выражении с указанием розничных цен;
• нумерическая и взвешенная пенетрация (доля продающих розничных точек).
Проект Turnover строится на основе данных Sell out, благодаря которому можно не только строить рейтинг по товорообороту, но и активно использовать в разработке стратегии взаимодействия с аптечными сетями (рис 9).
Рис. 9. Рейтинг аптечных сетей за первое полугодие 2023 года.
Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка — по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.
Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/
E-mail:
Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38
Facebook: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/proxima-research
