В 2019 году в фармацевтической отрасли произошли значимые слияния и поглощения компаний и их подразделений. Многие из них преодолели отметку в миллиард долларов. Мы предлагаем вашему вниманию 10 крупнейших сделок M&A.
1. Bristol-Myers Squibb (BMS) / Celgene - $74 млрд
В 2019 году BMS приобрела Celgene. На момент покупки Bristol-Myers Squibb Company являлась восьмой по величине фармкомпанией США с выручкой более $20 млрд в год, а Celgene с $13 млрд в год занимала девятое место.
В результате этой сделки создана крупная специализированная биофармацевтическая компания, которая будет иметь все возможности для удовлетворения потребностей пациентов с онкологическими, воспалительными, иммунологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью высококачественных инновационных лекарственных средств и передовых научных возможностей.
В продуктовый портфель объединенной компании попало девять лекарственных препаратов, годовая выручка от продаж каждого из которых превышает $1 млрд. При этом на очереди имеется еще шесть новых продуктов такого же масштаба.
2. AbbVie / Allergan - $63 млрд
В прошлом году компания AbbVie объявила о приобретении ирландской фармацевтической компании Allergan (ранее известная как Actavis). В результате слияния в продуктовый портфель Abbvie попал препарат Ботокс, который является главным брендом в эстетической медицине, а также получил одобрение FDA в терапии огромного перечня заболеваний.
Предполагается, что слияние станет основой для роста, диверсификации и расширения доходной базы, так как объединенная компания будет состоять из нескольких привлекательных франшиз, лидирующих в области иммунологии, гематологической онкологии, медицинской эстетики, неврологии, здоровья женщин, ухода за глазами и вирусологии. Ассортимент продукции Allergan будет расширен за счет коммерческой мощи, опыта и международной инфраструктуры AbbVie.
Предполагается, что покупка Allergan обеспечит компании AbbVie доминирующие позиции на рынке ботокса стоимостью более $8 млрд, а также в сегменте других косметических средств и офтальмологических препаратов. AbbVie на данный момент готовится к истечению патентной защиты на самый продаваемый в мире препарат – Humira, который с начала продаж в 2002 году принес компании, по различным оценкам, не менее $120 млрд.
Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2020 года.
3. Takeda / Shire - $58,6 млрд
В январе 2019 года фармацевтическая компания Takeda объявила о завершении сделки по приобретению компании Shire став глобальной, биофармацевтической компанией с фокусом на научные разработки.
Таким образом, компания Takeda расширила свое географические присутствие и заняла лидирующие позиции в Японии и США. Слияние помогло также усилить инновационную научно-исследовательскую платформу и продолжить развитие глобального портфеля продуктов в нескольких направлениях с фокусом на прорывные инновационные технологии. Согласно пресс-релизу, в своей научно-исследовательской деятельности она сосредоточится на разработке новых препаратов в онкологии, гастроэнтерологии, неврологии и лечении редких заболеваний, также целевые инвестиции будут осуществляться в разработку вакцин и препаратов плазмы крови.
4. Danaher Corporation / General Electric (GE) Biopharma - $21,4 млрд
Компания General Electric заключила соглашение с корпорацией Danaher о продаже своего биофармацевтического бизнеса BioPharma за $21,4 млрд. После того как о сделке было объявлено, акции GE выросли на 15%.
Продажа биотехнологического подразделения - очередной этап трехлетней программы реструктуризации GE. BioPharma производит различные инструменты для медицинских исследований и занимается разработкой новых методов лечения. Годовая выручка подразделения составляет $3 млрд.
5. Amgen / Глобальные права на препарат Otezla ® - $13,4 млрд
В августе 2019 года корпорация Amgen объявила о завершении сделки по приобретению глобальных прав на препарат от псориаза Otezla (apremilast) у компании Celgene за $13,4 млрд.
Otezla – привлекательный препарат, все еще находящийся на ранних стадиях жизненного цикла, но уже достигший показателей продаж, характерных для блокбастера. Но BMS была вынуждена избавиться от этого актива, чтобы получить одобрение Федеральной торговой комиссии (FTC) США на покупку компании Celgene, поскольку Otezla «перекрывается» собственным экспериментальным ингибитором тирозин-протеинкиназы 2 (TYK-2), известным как BMS-986165.
По словам представителей Amgen, продажи Otezla в ближайшие пять лет будут расти двузначными темпами. Приобретение прав на препарат должно ускорить рост доходов компании в ближайшей и долгосрочной перспективе, отметили в Amgen.
6. Mylan / Upjohn (подразделение Pfizer) - $12 млрд
В декабре 2019 года компании Mylan и Upjohn (подразделение компании Pfizer) объявили о создании объединенной компании Viatris. Сложившаяся благодаря сочетанию двух взаимодополняющих предприятий, Viatris получит сильную лидерскую позицию Upjohn в Китае и на развивающихся рынках, а значительное присутствие Mylan в США и Европе позволит новой компании существенно расширить географическое покрытие для широкого ассортимента продукции Viatris и будущих продуктов.
Клиенты и пациенты будут и в дальнейшем в ближайшее время иметь доступ к брендам Mylan и Upjohn. Новое название вступит в силу после завершения объединения, которое, как ожидается, состоится в середине 2020 года. Две компании будут продолжать работать как независимые отдельные организации до завершения процесса объединения.
7. Pfizer / Array Biopharma - $11,4 млрд
Об окончательном слияним Pfizer и Array BioPharma было объявлено в июне 2019 года. Array BioPharma специализируется на разработке лекарственных средств против рака. Ожидается, что приобретение Array BioPharma позволит Pfizer укрепить инновационное направление биофармацевтики и поспособствует ускорению роста в долгосрочной перспективе.
8. Novartis / The Medicines Company - $9,7 млрд
В ноябре 2019 года компания Novartis объявила о приобретении The Medicines Company за $9,7 млрд. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года.
До этого времени The Medicines Company будет продолжать действовать как отдельная и независимая компания. Компания, в частности, планирует подать документы на регистрацию препарата inclisiran в США в четвертом квартале 2019 года и в Европе в первом квартале 2020 года.
Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан прокомментировал сделку следующим образом: «Мы рады заключить соглашение о приобретении The Medicines Company, поскольку inclisiran - это многообещающий препарат, который принципиально меняет форму лечения атеросклеротической болезни сердца и семейной гиперхолестеринемии. Поскольку десятки миллионов пациентов подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, мы считаем, что inclisiran мог бы внести существенный вклад в улучшение результатов их лечения. Перспектива лечения пациентов данным препаратом соответствует нашей общей стратегии по превращению Novartis в специализированную фармацевтическую компанию, а также добавляет в наш портфель препарат, который потенциально может стать существенным фактором роста Novartis в средне- и долгосрочной перспективе».
9. Eli Lilly and Company / Loxo Oncology - $8 млрд
В июле 2019 года одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний Eli Lilly достигла соглашения о покупке американского разработчика препаратов для лечения рака Loxo Oncology за $8 млрд.
Перспективы компании Loxo Oncology вполне очевидны, особенно после одобрения FDA препарата Vitrakvi (larotrectinib) для лечения редкой генной мутации, вызывающей рак.
Приобретение позволит Eli Lilly усилить портфель препаратов для лечения онкологических заболеваний. Покупка Loxo Oncology указывает на высокий коммерческий потенциал и перспективность инвестиций в биотехнологические компании.
10. GlaxoSmithKline (GSK) / Tesaro - $5,1 млрд
В январе прошлого года GSK успешно завершила сделку по приобретению Tesaro - компании, специализирующейся на производстве препаратов для лечения рака, за $5,1 млрд. GSK отмечает, что новое приобретение позволит значительно укрепить ее фармацевтический бизнес и расширит возможности в области онкологии.
Источник: Фармацевтическое обозрение Казахстана с использованием материалов europeanpharmaceuticalreview.com, pharmvestnik.ru, gmpnews.ru и pharm.reviews.
