Согласно данным Розничного аудита ГЛС в Казахстане (sell out) ГК «Ремедиум», объем розничного сегмента рынка (без учета амбулаторного лекарственного обеспечения) в первом полугодии 2015 года составил 688,9 млн $ США, что на 1,9% больше, чем в первом полугодии 2014 года и меньше на 7,5%, чем в первом полугодии 2013 года.

В первом полугодии 2015 года через аптечную сеть РК было продано 334,7 млн упаковок лекарственных средств, что на 2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года и на 3,4% меньше, чем в первом полугодии 2013 года (рисунок 1).

Средняя цена за упаковку, проданную через аптеки РК в I полугодии 2015 года, составила 381,1 тенге или 2,06 $ США, что на 2,5% (в $) больше и 0,13% (в тенге) меньше, соответственно, чем в I полугодии 2014 года.

Рисунок 1

Розничные продажи ЛС в РК в I полугодии 2015, 2014 и 2013 годов в стоимостном (млрд тенге и млн $ США) и натуральном выражениях

Среди регионов по объему продаж ЛС в I полугодии 2015 года и в стоимостном выражении, и по количеству проданных через аптеки упаковок традиционно лидирует Южно-Казахстанская область (продано 53,65 млн упаковок на сумму 98,98 млн $ США). При этом доля ЮКО в объеме розничного рынка в стоимостном выражении составила 14,4%, а в натуральном 16%.

В стоимостном выражении вторую позицию среди регионов (рисунок 2) занимает г. Алматы (92,6 млн $ США/13,4%), третью - Восточно-Казахстанская область (91,2 млн $ США/13,2%).

По количеству проданных упаковок второе место в рейтинге регионов (рисунок 3) занимает ВКО (45,04 млн упаковок/13,5%), третье - Алматы (40,2 млн упаковок/12%).

Рисунок 2

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении, I полугодие 2015 года

Рисунок 3

Регионы РК по доле в объеме розничных продаж в натуральном выражении, I полугодие 2015 года

Показатель потребления лекарств на душу населения как в долларовом, так и в натуральном выражении в I полугодии 2015 года в сравнении с I полугодием 2014 года практически не изменился и составил 39,42 $ США и 19,15 упаковок (рисунок 4).

Рисунок 4

Потребление ЛС на душу населения в I полугодии 2013, 2014 и 2015 годов в стоимостном и натуральном выражениях

По показателю потребления лекарств на душу населения в стоимостном выражении лидируют Астана (74,3$), ВКО (65,4$) и Алматы (56,4$). По количеству купленных одним жителем упаковок первенство принадлежит ВКО (32,3 упаковки), ЗКО (28,7 упаковок) и Актюбинской области (26,5 упаковок). Т.е. более дорогим лекарственным средствам отдают предпочтение жители Астаны и Алматы. К тому же эти города входят в число регионов с самой высокой средней ценой за упаковку (2,9$ и 2.3$, соответственно) (таблица 1).

Таблица 1

Потребление ЛС на душу населения в разрезе регионов в I полугодии 2015 года в стоимостном и натуральном выражении

В разрезе стран наибольшая доля в аптечных продажах в стоимостном выражении (17,3%) принадлежала ГЛС, произведенным в Германии. Второе место с долей 10,6% по-прежнему сохранилось за производителями из Российской Федерации. Крепко держатся на третьей позиции казахстанские производители. Их доля в аптечных продажах в I полугодии 2015 года достигла 8,1%. В ТОП-5 стран вошли также Индия и Дания. Отмечу, что объем розничных продаж продукции, импортируемой из Германии, несколько сократился. В I полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года он уменьшился на 4,2%. Также теряют в продажах российские производители (-5,7%). На этом фоне мы видим увеличение продаж продукции казахстанских заводов (таблица 2). Так, в I полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года ее продажи приросли на 23,6% (!). Столь значимый прирост может быть обусловлен:

- повышением активности отечественных производителей в розничных продажах, что подразумевает внедрение современных маркетинговых стратегий;

- обновления ассортимента за счет введения в него современных генериков, что говорит о развитии производства, которое произошло благодаря поддержке со стороны государства (преференции и льготы при закупках для нужд ГОБМП позволили перейти на GMPи расширить ассортимент лекарств, которые также продаются и в рознице);

- повышением цен.

Суммарная доля ТОП-5 стран производителя  в I полугодии 2015 года  составила 47,1%.

Таблица 2

ТОП-5 стран производителя по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении

Первую позицию ТОП-20 производителей ГЛС с долей в 6,2% заняла компания Новартис (включая Лек и Сандоз). Поступательно прирастает в доле в объеме розничного рынка и рейтинге производителей компания Такеда. В первом полугодии 2015 года она заняла уже 2 место, потеснив компании Санофи и ТЕВА. С 6 позиции на 5 переместился отечественный производитель Химфарм (таблица 3). Его доля в объеме аптечных продаж по итогам анализируемого периода составила 4,4%.

Наибольшие показатели прироста в 1 полугодии 2015 года в сравнении с 1 полугодием 2014 года продемонстрировали компании Гедеон Рихтер (+13,1%), ТЕВА (+12,5%) и Астеллас Фарма (+12%).

Уменьшение продаж показали компании Сервье/Эгис (-8,5%), ГлаксоСмитКляйн (-6,4%) и Бионорика (-6,4%).

Суммарная доля производителей, вошедших в ТОП-20, составила 59,2%.

Таблица 3

ТОП-20 корпораций по доле в объеме розничных продаж в стоимостном выражении

Самой продаваемой группой лекарственных препаратов в Казахстане в первом полугодии 2014 года стала группа АТС J01 - Антибактериальные препараты для системного использования (9,7%). Их было продано через аптеки почти на 67 млн $ США. Вторую позицию и 5,6% от объемов продаж заняли препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05). На третьем месте с долей в 5,2% - противовоспалительные и противоревматические средства (M01). Далее следуют анальгетики (4,3%), витамины (3,7%), препараты для лечения урологических заболеваний (3,4%), половые гормоны (3,3%) и т.д. (рисунок 5). При этом наблюдался довольно значительный прирост продаж - 16,2% - препаратов для устранения симптомов простуды и кашля, НПВС (9,3%) и половых гормонов (7%).

Рисунок 5

ТОП-10 АТС2-групп по объему розничных продаж в 1 полугодии 2015 года в стоимостном выражении

ТОП-10 МНН/состав в стоимостном выражении в первых полугодиях 2013, 2014 и 2015 годов оставалась стабильной. В 1 полугодии 2015 года первое место с долей в объеме продаж 1,8% занимал панкреатин. Далее следовали амброксол (1,4%), цефтриаксон (1,3%), ксилометазолин (1,14%), азитромицин (1,11%) и другие (рисунок 6).

Рисунок 6

ТОП-10 МНН/состав по объему розничных продаж в 1 полугодии 2015 года в стоимостном выражении

ТОП-10 торговых наименований в стоимостном выражении в I полугодии 2015 года как и предшествующие годы возглавил Актовегин (1,15%). А вот на второе, приумножив объем продаж на 29%, поднялся бренд Терафлю от гриппа и простуды (0,98%). Потеряв одну позицию, третье место занял препарат Эссенциале Н (0,79%), четвертое - Цераксон (0,76%) (таблица 4).

Наибольший прирост продаж показали бренды Флемоксин Солютаб (61,9%), а также Нимесил (52,4%).

Таблица 4

ТОП-20 торговых наименований по доле в объеме аптечных продаж в стоимостном выражении

Для розничного рынка 1 полугодие 2015 года было хоть и сложным, но все же прошло без потрясений. Потребление лекарств на душу населения осталось стабильным и в стоимостном, и в натуральном выражении. Имела место положительная динамика продаж препаратов местных производителей, да и некоторые зарубежные компании показали прирост объемов продаж. Однако время позитивных прогнозов пока не пришло. Экономический кризис в стране только набирает обороты. «Свободное плавание», а соответственно, существенная потеря покупательной способности национальной валюты, вне всяких сомнений, сильно ударит по зарубежным и отечественным фармпроизводителям. Это неизбежно приведет к росту цен на лекарственные средства и негативно скажется на их потреблении. Ведь более 80% объема рынка в стоимостном выражении составляет продукция зарубежных компаний. Закупается она на доллары и евро, а продается за тенге. Не в лучшем положении - и казахстанские производители. Они покупают лекарственные субстанции, оборудование и расходные материалы за рубежом и естественно расчетной единицей при этом является не тенге, а все те же доллары и евро. К тому же многие из них для модернизации производства и перехода на стандарты GMP брали кредиты в долларах, а зарабатывают опять же в тенге.

Кроме того, в условиях инфляционного таргетирования, можно ожидать периодического укрепления и ослабления курса тенге на несколько десятков пунктов. Поэтому участники рынка столкнутся со сложностями ценообразования.  

Итак, очевидный вывод - впереди нас ждет мощный рост стоимостного объема рынка в тенговом и падение в долларовом выражении, а также уменьшение количества проданных упаковок. В то же время выравнивание стоимости пары доллар-рубль и доллар-тенге будет способствовать уменьшению потока контрафакта в сопредельные с Россией регионы нашей страны.

Ольга БАИМБЕТОВА