ОБЗОР ФАРМРЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2024 ГОДА
Экономическое развитие является одним из ключевых аспектов развития фармацевтического рынка. Ведь рост экономики позволяет увеличивать финансирование системы здравоохранения, и соответственно, закупки медицинских товаров. В то же время улучшение благосостояния населения позитивно сказывается на развитии розничного сегмента. Экономика Казахстана продолжает развиваться, по предварительным данным Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, рост ВВП в I кв. 2024 г. составил 3,8%. Темпы роста ВВП несколько замедлились, по сравнению с 2023 г., однако остаются достаточно высокими. Инфляция продолжает снижаться и в июне 2024 г. она составила 8,4%. Также стоит отметить постепенное увеличение доходов населения. С начала 2024 г. курс доллара США поэтапно снижался, однако с июня наметилась тенденция к ослаблению национальной валюты. В этой публикации представлены ключевые показатели фармрынка Республики Казахстан. При подготовке материла использованы данные Sell Out аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer» компании «Proxima Research International».
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА И КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ
Рост экономики способствует развитию фармацевтического рынка. По итогам I полугодия 2024 г., общий объем розничной реализации всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 425,1 млрд тенге, что на 24% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении объем продаж увеличился на 11% и составил 396,2 млн упаковок. Рынок лекарственных средств также развивается высокими темпами. В исследуемый период объем аптечных продаж лекарственных средств составил 326,5 млн тенге и 253,0 млн упаковок, а показатели динамики составляют +22% и +8% соответственно (рис. 1).
Рис. 1. Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» и отдельно лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, по итогам I полугодия 2022–2024 гг. с указанием темпов прироста/снижения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В 2024 г. развитие рынка в денежном выражении обусловлено преимущественно ростом физического потребления, о чем свидетельствуют высокие показатели индекса замещения. Хотя в течение 2023 г. рынок развивался в основном за счет инфляционной составляющей (рис. 2).
Рис. 2. Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за период с января 2022 по июнь 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
В июне 2024 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» увеличилась на 6% по сравнению с июнем 2023 г. В разрезе категорий наибольшее увеличение средневзвешенной стоимости фиксируется для лекарственных средств и изделий медицинского назначения (рис. 3). Однако важно понимать, что увеличение средневзвешенной стоимости отображает не только увеличение цены, но и перераспределение потребления в сторону более дорогих препаратов.
Рис. 3 Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» по итогам июня 2024 г. с указанием темпов роста/снижения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Фармацевтический рынок Казахстана в значительной мере импортозависимый, однако доля отечественных препаратов постепенно увеличивается. По показателю МАТ в июне 2024 г. доля отечественных препаратов составила 13% в денежном выражении и 25% - в натуральном (рис. 4).
Рис. 4. Структура аптечных продаж лекарственных средств отечественного и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении с января 2022 г. по июнь 2024 г.
Лидерами по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в I полугодии 2024 г. стали компании «Штада-Нижфарм», «Санто» и «ВОРЛД МЕДИЦИН ГРУПП». При этом большинству компаний из топ-10 удалось нарастить свою долю в рынке по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Среди брендов лидерами продаж стали ГЕПТРАЛ, КРЕОН и ТЕРАФЛЮ (рис. 5).
Рис. 5 Топ-10 Маркетирующих организаций и брендов лекарственных средств по объему розничной реализации в денежном выражении по итогам I полугодия 2024 г.
В сегменте биологически активных добавок (БАД) лидерами по объему розничных продаж являются компании «Эвалар», «ВОРЛД МЕДИЦИН ГРУПП» и «Юнифарм Инк». А наиболее продаваемыми брендами – ДЕТРИМАКС, ФЕРТАЛЬ и ФЕМИБИОН (рис. 6).
Рис. 6 Топ-10 Маркетирующих организаций и брендов БАД по объему розничной реализации в денежном выражении по итогам I полугодия 2024 г.
АПТЕКИ
По итогам I полугодия 2024 г., лидерами среди аптечных сетей по товарообороту являются «БИОСФЕРА», «ЗЕРДЕ-ФАРМА» и «РАУЗА-АДЕ» (рис. 7). По состоянию на июнь 2024 г. наибольшая аптечная сеть владеет 382 аптеками и аккумулирует 7,35% общего товарооборота. В разрезе регионов, лидерами по среднемесячному товарообороту аптечных сетей за период январь-июнь 2024 г. являются г. Алматы, г. Астана и г. Шымкент (рис. 8).
Рис. 7 Топ-10 аптечных сетей по товарообороту по итогам I полугодия 2024 г.
Рис. 8. Среднемесячный товарооборот аптек в разрезе регионов январь-июнь 2024 г. и количество аптек по состоянию на июнь 2024 г.
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
В госпитальном сегменте также фиксируется рост потребления в денежном выражении. В I полугодии 2024 г. потребление лекарств в национальной валюте выросло на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время потребление в натуральном выражении снизилось на 11,6%, что может свидетельствовать о закупке более дорогих препаратов (рис. 9).
Рис. 9. Динамика госпитального потребления лекарственных средств по итогам I полугодия 2022–2024 гг.
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
Макроэкономические показатели Республики Казахстан продолжают улучшаться. По итогам I полугодия 2024 г. фармацевтический рынок также демонстрирует достаточно высокие темпы роста, как в денежном, так и в натуральном выражении. Во II полугодии 2024 г. эксперты ожидают замедления темпов роста розничных продаж лекарственных средств, а возможно даже и их спада. Однако по итогам 2024 г. ожидается рост рынка розничной реализации лекарственных средств примерно на 10% по базовому сценарию (рис. 10).
Рис. 10. Прогноз развития рынка лекарственных средств Республики Казахстан в национальной валюте
Профессионалы компании «Proxima Research» всегда придут на помощь клиентам, проведут специализированные маркетинговые исследования любой сложности и окажут консультационные услуги. Помогут заглянуть в будущее фармацевтического рынка - по желанию заказчика сделают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития рыночной ситуации с учетом различных макроэкономических показателей. Благодаря такой поддержке фармкомпании смогут улучшать свои позиции на рынке, всегда владеть ситуацией и быть в тренде.
Контакты: https://proximaresearch.com/kz/ru/
E-mail:
Телефоны: +7 727 293 58 97, +7 727 293 58 96, +7 727 292 04 38
Facebook: https://www.facebook.com/PROXIMARESEARCH
